【课程大纲】

第一单元  证券市场与企业上市

证券市场概述

中国证券市场的发展历程

中国多层次的证券市场体系

主板、中小板和创业板的比较

企业上市与上市公司

企业上市利弊分析

第二单元  企业上市的条件

主板上市的条件

创业板上市的条件

主板、中小板和创业板的比较

第三单元  企业上市的流程及工作

企业上市的流程

中介机构的职责

重组阶段工作

改制阶段工作

辅导阶段工作

申报阶段工作

审核阶段工作

发行上市阶段工作

第四单元  IPO企业被否原因及审核重点分析

2009-2012年1季度主板、中小板被否企业原因汇总

主板、中小板上市8大审核重点

2009-2012年1季度创业板被否企业原因汇总

创业板上市12大审核重点

第五单元  企业上市的10大关键问题及解决办法

主体资格问题

主要瑕疵

解决办法

案例

独立性问题

主要瑕疵

解决办法

案例

规范运作问题

主要瑕疵

解决办法

案例

财务不规范问题

主要瑕疵

解决办法

案例

税收问题

改制过程中的税收处理

欠税的处理

案例

土地问题

以出让方式取得的土地使用权

以转让方式取得的土地使用权

以划拨方式取得的土地使用权

以租赁方式取得的土地使用权

案例

环保问题

核查对象

核查内容和要求

核查程序

案例

募集资金投向问题

审核重点

解决办法

案例

持续盈利能力问题

如何判断和把握持续盈利能力

审核重点

案例

知识产权问题

解决办法

案例

【课程背景】

上市公司的最大优势在于：一是通过首次公开发行股份募集资金，迅速做大规模和提高产品的技术含量及市场占有率；二是上市后通过增发股份对资源进行整合，同时还可募集配套流动资金，巩固和提升在同行业中的领导地位。因此企业在做大到一定规模以后，公开发行股份并上市、走向资本市场将成为企业发展的重要战略步骤。众所周知，世界500强企业基本上都是上市公司，因此企业上市对企业来说具有极其重要的战略意义。但企业上市是一个非常复杂的系统工程，涉及到一系列方方面面的工作，需要实战操作能力非常强的专业人员对企业进行上市诊断，制定重组改制方案和上市规划。企业在上市过程中有超过80%以上的工作需要首席财务官/财务总监来完成，因此企业除了需要聘请专业的上市中介机构以外，还必须有一个既懂上市又具备实战操作经验的首席财务官来对企业上市全过程进行统筹和操盘。

本课程从企业上市的全过程来讲解企业上市各阶段的工作、中国证监会发行审核委员会在以往审核过程中重点关注事项、以及企业在上市过程中出现的主要问题及解决方法，帮助企业上市决策者和操作人员正确决策和操盘，从而缩短企业上市时间、降低上市成本。

【课程对象】

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

【解决问题】

全面了解企业上市的条件

全面了解企业上市的流程

全面了解企业上市各阶段的重点工作

全面了解证监会发审委的审核重点

掌握企业上市过程中的关键问题及解决方法

运用大量案例提高课程收益。

【学员收获】

全面了解企业上市的条件

全面了解企业上市的流程

全面了解企业上市各阶段的重点工作

全面了解证监会发审委的审核重点

掌握企业上市过程中的关键问题及解决方法

运用大量案例提高课程收益。

【课程时长】

18H