【课程大纲】

第一单元  资本运作介绍

资本运作简介

资本运作的概念

广义的资本运作

狭义的资本运作

资本运作的内容

资本运作的分类

资本运作的作用

资本运作的特征

第二单元  资本运作模式

扩张型资本运作

横向型资本扩张

纵向型资本扩张

混合型资本扩张

收缩型资本运作

资产剥离

公司分立

分拆上市

股份回购

第三单元  资本运作主要操作流程

收购流程

上市流程

风险投资流程

新建项目流程

第四单元  资本运作常用操作工具

尽职调查（Due Diligence）

财务尽职调查  

法律尽职调查

盈利预测

盈利预测基准

盈利预测基本假设

盈利预测表

盈利预测说明

企业估值

PE估值法

PS估值法

收益估值法

可行性研究报告

总论

建设背景、必要性、可行性

产品市场分析

产品规划方案

建设地与土建总规

环保、节能与劳动安全方案

组织计划和人员安排

实施进度安排

财务评价分析

不确定性分析

财务效益、经济和社会效益评价

可行性研究结论与建议

商业计划书（Business Plan）

盈利模式

发展阶段及前景分析

研发能力及核心技术优势

产品的优势竞争力及市场潜力

销售网络及渠道

管理团队及优势

原材料供应及生产制造

政策支持

融资用途规模及回报周期

预期项目的筹备及完成时间表

风险分析及解决方案

项目投资分析报告

项目概述

团队和管理

产品和技术

市场及竞争分析

建设内容及产品方案

融资需求及股权设计

财务状况

经营预测和经济效益评价

投资退出和回报

主要风险因素及对策

结论和建议

第五单元  综合案例分析和资本运作核心要素

综合案例分析

横向型资本扩张案例分析

纵向型资本扩张案例分析

混合型资本扩张案例分析

资产剥离案例分析

公司分立案例分析

分拆上市案例分析

股份回购案例分析

资本运作实操成功的关键要素

以人为本

盈利模式

案例分析

第六单元  资本运作过程中需要特别关注的事项

投资成本

启动成本

税收成本

退出路径

【课程背景】

世界上什么交易最赚钱？卖产品？卖服务？都不是，卖公司最赚钱。也就是说能快速让资本增值的唯一捷径就是资本运作。

本课程从资本运作总体介绍、资本运作模式、资本运作常用工具、案例分析、资本运作成功的关键要素及特别关注事项等方面全面阐述资本运作这个课题，帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。

【课程对象】

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

【解决问题】

全面了解资本运作

全面了解资本运作各种模式

全面了解资本运作常用工具的使用

通过案例分析掌握资本运作的几种模式

了解资本运作成功的关键要素及特别关注事项

【学员收获】

全面了解资本运作

全面了解资本运作各种模式

全面了解资本运作常用工具的使用

通过案例分析掌握资本运作的几种模式

了解资本运作成功的关键要素及特别关注事项

【课程时长】

12H